(资料图)

特许财富管理师cwm，简单来说就是通过自己的专业知识为客户提供全方面的理财规划。近些年来，很受财务圈人士青睐，那么CWM考察什么内容?

特许财富管理师cwm考试介绍

通过学习特许财富管理师课程，要求考生掌握理财相关的各种金融产品特点，对理财方法更要全面深入。特许财富管理师主要目的是能够随实际金融市场的变化，做出合适调整，为客户解决理财问题，提供全方位的理财建议。

特许财富管理师cwm考试考什么内容?

学习cwm，考生可以了解到全面的财富管理、金融咨询、私人银行业务等专业知识。具体涉及到投资策略、代际财富转移、关系管理、生命周期管理、行为金融学等方面。其课程会涉及7个模块，也就是特许财富管理师cwm考试所考察的具体内容：财富管理与规划、金融市场及投资工具、 投资理财角度看宏观经济与政策、投资理财角度看财务管理与税务筹划、 个人保险规划与决策购买、 高端客户的顾问式行销及高端客户的顾问式行销。课程结束后，可进行考试。

CWM考试备考建议

1、稳固基础最重要

CWM考试具体分为了答辩以及闭卷两种形式考试。在考题方面，CWM考点基本都会偏向于基础知识为主，所以大家在备考中，还是根据历年的考点范围，方向上还是回归到基础知识点进行学习、复习。考试只要做到把基础知识考点牢牢的稳固好，那么通过闭卷考试并没什么大问题。

2、善于总结

在备考过程中，大家除了看教材还需要结合做题来对知识点加深了解，不单单如此，考生如果遇到问题，也需要学会总结，反思一下自己存在不足的地方，然后再慢慢改进自己所存在的问题，只有不断去改进自己，才能越变越好。